境外上市中资企业2020年的私有化热潮呈现持续增长的趋势。尽管诸多不同因素(例如集团内部重组、资本重新配置、降低合规监管成本等)促使上市企业进行私有化,但境外市场估值偏低、市场融资难度不断提升,以及美国针对中概股公司不断收紧监管制度是引起此次私有化热潮的主要因素,而这一趋势预计在2021年仍将持续。
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2021年4月13日,鸥翎投资(Ocean Link)和红杉资本中国基金联合组成的要约人Kunpeng Asia Limited以自愿全面要约的形式对浙江开元酒店管理股份有限公司(简称“开元酒店”,联交所:1158)提出的私有化退市议案获得开元酒店H股类别股东大会及临时股东大会的批准。要约人提出的H股要约及内资股要约于2021年4月16日在所有方面成为无条件。目前开元酒店的退市工作正在有序推进中。
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2021年3月22日,新浪公司(简称“新浪”,NASDAQ:SINA)宣布,已与New Wave Mergersub Limited完成新浪于2020年9月28日签署的合并协议和计划项下规定的合并。由中国民生银行股份有限公司作为委任牵头安排簿记行,招商银行、平安银行和上海银行作为联合牵头安排行,以及富邦华一银行作为参贷行的银团顺利完成其向New Wave MMXV Limited就本次私有化交易提供的约13.32亿美元的私有化融资。Sina Group Holding Company Limited是新浪董事长兼CEO曹国伟先生控制的商业公司New Wave MMXV Limited的全资子公司。合并完成后,新浪已成为Sina Group Holding Company Limited的全资子公司,并将自美国纳斯达克交易所退市。
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2021年2月3日,如涵控股有限公司(简称“如涵控股”)与RUNION Holding Limited(简称“RUNION”)以及其全资子公司RUNION Mergersub Limited(简称“RUNION Mergersub”)签订合并协议与计划。根据合并协议的条款和条件,RUNION Mergersub将与如涵控股合并,此后如涵控股将为合并后的存续实体,并成为RUNION的全资子公司。该交易中,如涵控股的股权价值约为2.964亿美元。
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