重大项目

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作者：金杜律师事务所

2017年7月31日，大参林医药集团股份有限公司（简称“大参林”，股份代码：603233）在金杜律师事务所的协助下首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板成功上市。大参林此次成功发行4,001万股，发行价为每股24.72元，募集资金总额为98,904.72万元，成为第四家登陆A股的零售连锁药店，其首发价创零售连锁药店A股IPO新高。 
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作者：金杜律师事务所

2017年7月17日，中国石油天然气集团公司（简称“中国石油集团”）成功在国内面向公众投资者公开发行首单100亿元可交换公司债券。本次发行是目前我国证券市场上发行规模最大的一支可交换债，网下发行规模达到70亿元，网上发行规模30亿元，票面利率为询价区间下限1.00%，均创市场之最。
Continue Reading 金杜助力中国石油集团发行首单100亿元可交换公司债券

作者：金杜律师事务所

2017年7月16日，北京中关村银行股份有限公司（简称“北京中关村银行”）在金杜律师事务所的协助下正式开业，成为北京市首家民营银行。北京中关村银行的注册资本为40亿元人民币，由11家中关村上市公司共同发起设立。作为契合北京金融发展需求应运而生的金融机构，北京中关村银行的筹建与设立，是首都金融领域深化供给侧改革的实质性举措，将促进科技与金融深度融合，优化信贷结构，支持实体经济发展，助力科技型、创新创业型中小微企业和创业者成长。 
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作者：金杜律师事务所

2017年7月3日，广东恒健投资控股有限公司（简称“广东恒健”）在金杜律师事务所的协助下，以其全资境外子公司恒健国际投资有限公司作为发行主体，在境外成功发行5亿美元3年期S条例高级无抵押固息债券。此次境外发债项目是广东恒健搭建境外融资平台的标杆性项目，也是广东恒健首次在境外发行债券，创下了广东省属及市属国有企业境外美元债及国际信用评级的多项记录。
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作者：金杜律师事务所

2017年6月27日，广州酒家集团股份有限公司（简称“广州酒家”，股票代码603043）在金杜律师事务所的协助下首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板成功上市。广州酒家此次成功发行5,000万股，发行价为每股13.18元，募集资金总额为65,900万元，成为广东省首家上市的饮食集团。
Continue Reading 金杜助力“中华老字号”广州酒家成功登陆上交所主板

作者：金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

2017年7月2日，中国人民银行和香港金融管理局发布联合公告，决定批准香港与内地债券市场互联互通合作（“债券通”）上线。其中，境外投资者投资内地债券市场的机制安排“北向通”于2017年7月3日正式上线试运行。金杜律师事务所作为中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（简称“交易中心”）的法律顾问，有幸助力“债券通”成功上线。 备受关注的“债券通”是中国银行间债券市场进一步对外开放的又一个重大成果，也是中央政府支持香港发展、推动内地和香港合作的重要举措，有利于巩固与提升香港国际金融中心地位，有利于稳步推动我国金融市场对外开放，有利于境外投资者拥有更多的投资渠道，有利于香港的长期繁荣稳定。同时，“债券通”的落地也将进一步提升人民币作为国际储备货币的市场需求，加快人民币国际化的步伐，具有里程碑意义。

On 2 July 2017, the People’s Bank of China and the Hong Kong Monitory Authority released a joint announcement on the official launch of the mutual access scheme between the bond markets in Hong Kong and the Mainland (“Bond Connect”) starting 3 July 2017. Acting as the legal adviser to China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Center (CFETS), King & Wood Mallesons (KWM) had the honour of assisting with the successful launch of Bond Connect.
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作者：金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

金杜律师事务所作为Open ANX Foundation Limited（Open ANX 基金）的香港法和中国法法律顾问，协助其于2017年6月22日完成首次加密代币发售。作为香港地区该领域的首个项目，此次发售在最初12小时内即募集了相当于1500万美元的资金（总发售目标为2250万美元）。

King & Wood Mallesons (KWM) has advised the Open ANX Foundation Limited as Hong Kong and PRC counsel on its initial cryptographic token sale, which launched on 22 June 2017. The first of its kind in Hong Kong, the sale raised the equivalent of approximately USD15 million within its first 12 hours (out of the overall target of USD22.5 million). 
Continue Reading 金杜助力香港地区首个国际加密代币发售项目

作者：金杜律师事务所

2017年6月29日，广东国际信托投资公司破产清算组（简称“广东国投”）在南方联合产权交易中心公开拍卖其持有的广东省信托房产开发公司（简称“广信公司”）、广东国际信托投资公司广州房地产分公司（简称“房产分公司”）100%投资权益及广东国投和部分广东国投关联公司持有的对广信公司的债权，在起拍价格为446.772亿的基础上，经过8家地产界龙头企业的激烈竞争，最终万科以551亿的价格成功竞得上述标的，正式取得广信公司及房产分公司的100%投资权益。此次拍卖成功标志着历时18年的首单非银行金融机构破产案进入收官阶段。
Continue Reading 金杜协助广信房产项目以551亿价格拍卖成交

作者：金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

金杜律师事务所担任广州农商银行（股票代码：1551）中国法、香港法以及美国法法律顾问，协助其完成首次公开发行并在香港联交所主板上市，融资规模达10.7亿美元（超额配售选择权行使前）。这是今年香港规模最大的上市项目之一。

King & Wood Mallesons (KWM) has advised Guangzhou Rural Commercial Bank (Stock Code: 1551) as its PRC, Hong Kong and US counsel on its US$1.07 billion (before the exercise of the over-allotment option) initial public offering and listing on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange. This is one of the biggest listings in Hong Kong in this year.
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作者：金杜律师事务所

金杜律师事务所作为香港法及中国法律顾问，协助吉林市拓普贸易有限公司及其附属公司吉林纤维有限公司完成对吉林奇峰化纤股份有限公司（“奇峰化纤”）的私有化，交易金额达4.75亿港元。奇峰化纤H股已于今天在香港联交所摘牌。

King & Wood Mallesons (KWM) has acted as Hong Kong and PRC counsel to Jilin Top Trading Co. Ltd. and its subsidiary Jilin Fiber Co., Limited on the HK$475 million privatisation of Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd., a company listed in Hong Kong. The withdrawal of listing of its H shares from the Stock Exchange has taken place today. 
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