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作者：金杜律师事务所

美国东部时间2018年3月27日，GreenTree Hospitality Group Ltd.（以下简称“格林豪泰”或“集团”）在美国纽约证券交易所上市，股票代码为GHG，格林豪泰初始发行10,200,000股美国存托凭证（ADS），发行价为每股14.40美元，融资额约1.428亿美元。 
Continue Reading 格林豪泰在美国纽交所成功上市

作者：金杜律师事务所

2018年1月31日，成都银行股份有限公司（简称“成都银行”，股票代码601838）在金杜律师事务所的协助下首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板成功上市。成都银行此次成功发行361,225,134股，发行价格为每股6.99元，募集资金总额为2,524,963,686.66元。成都银行系四川省首家上市的银行，是第八家A股上市的城市商业银行，同时也是今年银行业A股上市第一股。
Continue Reading 成都银行成功登陆上交所主板

作者：金杜律师事务所

2017年12月12日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（简称“设研院”，深交所股票代码：SZ300732）在金杜律师事务所的协助下首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板成功上市，成为华中地区首家A股上市的设计研究院，河南首家民营控股上市交通运输企业。设研院本次发行采用直接定价发行的方式，成功发行1,800万股，发行价为每股41.42元，募集资金总额为74,556万元。
Continue Reading 金杜助力河南交通工程技术服务业龙头设研院成功登陆深交所创业板

作者：金杜律师事务所

Q & M Dental Group (Singapore) Limited（全民牙科集团（新加坡）有限公司，以下简称“全民新加坡”）附属子公司Aoxin Q& M Dental Group Limited（奥新全民有限公司，以下简称“奥新全民”）于2017年4月26日在新加坡交易所（以下简称“新交所”）凯利板分拆上市发行，发行价格0.2新币/股，发行股份总数为5,700万股，募集资金总额约新币1,140万元（折合人民币约5,600万元），开盘即上涨了15%，成为新加坡首家成功上市的中国民营口腔医疗企业。奥新全民上市作为金杜境外发行以及分拆上市的又一成功案例，体现了金杜协助不同类型及行业客户成功拓展海外资本市场进而实现其全球商业目标的突出能力和伙伴作用。
Continue Reading 金杜助力首单民营口腔医疗企业在新交所成功上市

作者：马绍基   萧乃莹  金杜律师事务所香港办公室

mazzochi_rsiu_m金发局报告的建议为何？

香港金融发展局（「金发局」）刚发布对香港上市结构性产品市场的检讨。金发局于2017年4月18日刊发其报告。报告载列金发局在对上市结构性产品市场进行全面检讨后的主要检讨结果，特别是与欧洲市场对比的结果。

金杜律师事务所的香港银行及金融部合伙人马绍基（Richard Mazzochi）及萧乃莹（Minny Siu）代表金杜律师事务所就金发局工作组报告向金发局提出意见。马律师及萧律师表示： “我们很荣幸获金发局邀请，与其他行业成员一起合作对权证市场提出适时的倡议。香港是全球领先结构性产品市场。这项检讨工作及其建议将协助香港维持其在亚洲领先的全球结构性产品市场、财富管理及投资中心的地位。”
Continue Reading 金杜协助金发局编制报告：优化香港上市结构性产品市场

作者：金杜律师事务所

2016年12月9日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，股票代码6066）在金杜律师事务所协助下在香港联交所主板成功上市。中信建投本次全球发售的H股股份总数为1,130,293,500股（含售股股东出售的53,823,500股销售股份），每股发行价为6.81港元，募集资金总额约为76.97亿港元，其中，总募集净资金额（扣除现有股东售股及发行费用）约为70.97亿港元（超额配售权行使前）。
Continue Reading 金杜助力中信建投成功于香港上市

作者：金杜律师事务所

兴证国际金融集团有限公司（简称“兴证国际”，股票代码：8407) 在金杜律师事务所协助下于香港联交所创业板上市。本次兴证国际公开发行的股数为10亿股，其中香港公开发售1亿股，每股发行价为1.33港元，总募集资金额约为12.83亿港元。

Advised by King & Wood Mallesons (KWM), China Industrial Securities International Financial Group Limited (CISI, Stock Code: 8407) launched its initial public offering on the GEM Board of the Hong Kong Stock Exchange (HKSE). The IPO comprised a total of 1 billion shares issued, including 100 million H-shares. Priced at HK$1.33 per share, the IPO raised approximately HK$1.283 billion. 
Continue Reading 金杜助力兴证国际于香港证券交易所创业板成功上市 创十年来最大创业板IPO

作者：金杜律师事务所

2016年11月2日，万国数据控股有限公司（简称“万国数据”，股票代码：GDS）在金杜律师事务所团队协助下成功登陆纽约纳斯达克发行上市。此次万国数据首次公开发行，共发行1925万份美国存托股票（ADS），发行价格为每份10美元，融资规模1.925亿美元，成为继世纪互联、蓝汛通信之后又一家在美国上市的中资独立第三方大型数据中心运营商。若超额配售权全部行使，万国数据此次公开发行ADS总募集资金将为2.21375亿美元。
Continue Reading 金杜助力万国数据成功登陆纳斯达克

作者：金杜律师事务所 King&Wood Mallesons

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）在金杜律师事务所专业法律团队的协助下，成功完成在香港联交所主板发行H股并上市（股票代码：06178），初始发行规模为6.8亿股（行使超额配售权之前），以12.68港元定价，募集资金约86亿港元。该交易不仅在香港国际发售方面认购踊跃，而且获得众多投资者的高度认可；在公开发售方面也受到了市场热烈追捧，获得了1.6倍的超额认购，是今年以来为数不多的获超额认购的项目。

King & Wood Mallesons (KWM) has advised Everbright Securities Co., Ltd. (Everbright Securities) on its initial H-share issuance on the main board of Hong Kong Stock Exchange (Stock code: 06178) . Everbright Securities issued 680 million H shares (before exercising the overallotment option) priced at HK$12.68 per share, raising approximately HK$8.6 billion. In terms of its global offering, the transaction has received high recognition from a number of investors; while it has been warmly welcomed by the market with a 1.6 times oversubscription, making it one of the few issuances that has been oversubscribed this year.
Continue Reading 金杜助力光大证券成功赴港H股首发上市/King & Wood Mallesons advises Everbright Securities on its initial public offering of H-shares in Hong Kong