作者:金杜律师事务所

2016年7月28日,运通网城房地产投资信托(简称“运通网城”)在金杜律师事务所专业团队的协助下,以红筹方式在新加坡交易所主板上市,共计发行188,125,600个信托单位,发行价为0.81元新加坡币/信托单位,供募集资金达10.7亿元新币(约合52亿元人民币)。运通网城的成功上市创下了中国企业在新加坡主板上市的众多“第一”并深具代表性:第一个中国物流与电商运营资产的上市;第一个以房地产信托在新加坡上市的中国民营企业;近十年来,中国企业在新加坡募资规模最大的上市项目。
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作者:金杜律师事务所

2016年6月1日,金杜律师事务所担任中银航空租赁有限公司(简称“中银航空租赁”,股份代码2588)中国法律顾问,协助其于香港联交所主板成功上市。中银航空租赁此次全球发售的基础发行规模约为2.08亿股,发售价为每股42港元。本项目成为2016年截至5月以来全球规模第三大首次公开发行项目、香港资本市场规模第二大首次公开发行项目。本项目亦是中国银行股份有限公司(A+H股上市公司)分拆其子公司香港上市项目,是国有上市商业银行中首单分拆子公司上市项目。
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作者:谢元勋 金杜律师事务所公司证券部

谢元勋为什么会关注医药企业商业贿赂问题?

医药购销领域的商业贿赂是指在医药购销和医疗卫生服务活动中,经营者在销售或者购买医药产品,或者提供和接受盈利性服务过程中,以争取交易为目的,采用财务或者其他手段贿赂其他单位或个人,或者经营者和其他单位或个人索取或者收受贿赂而违背职权为他人谋取利益,以及向与医药购销和医疗卫生服务活动有关的国家工作人员介绍贿赂的行为。除了具备商业贿赂的一般特点外,由于医药购销领域的特殊性,其还具有以下两方面的特征:(1)商业贿赂的对象多为政府部门工作人员、医疗机构及其工作人员;(2)商业贿赂的主要表现为回扣、礼品礼金、报销/承担各种费用。

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作者:金杜律师事务所

2015年11月20日,达利食品集团有限公司(简称“达利集团”)在金杜律师事务所专业团队的协助下,成功登陆香港联交所实现主板上市,股票代码为3799。达利集团通过此次发行上市在全球共发售16.9亿股,每股发售价5.25港元,募集资金净额达86.46亿港元(约合71.22亿元人民币)。本项目堪称2015年目前为止全球消费品领域最大的上市项目,上市首日达利集团市值达到684.71亿港元,创下2015年内地民营企业港股IPO之最。

达利集团是位列中国民营企业500强的中国食品行业巨头,在休闲食品及饮料两大支柱产业中拥有“达利园”、“好吃点”、“可比克”、“和其正”、“乐虎”等诸多消费者耳熟能详的子品牌。达利集团也成为近八年以来福建最大的上市IPO企业。

在本项目中,金杜担任达利集团的保荐人中国律师。项目负责合伙人为王立新律师及肖兰律师,内核合伙人马天宁律师亦给予该项目大力支持和指导。

作者:金杜律师事务所

美国纽约时间2014年9月19日,阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴”)在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为BABA。阿里巴巴本次共发行320,106,100股美国存托凭证,募集资金约218亿美元,是美国资本市场有史以来融资额最大的IPO项目。

在阿里巴巴本次美国上市项目中,金杜是六家主承销商的中国法律顾问。从项目启动,到向美国证监会第一次公开递交注册表,再到路演并成功上市,金杜律师亲身经历了项目的各个阶段,见证了阿里巴巴登陆纽约证券交易所的每一重要历史时刻。
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作者:林青松 李炜 金杜律师事务所证券

我们曾参与某上市电力公司向控股股东某国有企业发行股份购买控股股东持有的部分电力企业股权的重大资产重组项目。该重组项目最终取得了监管部门的核准。本文以该重组项目中所遇到的主要法律问题为主线,同时结合正在参与的其他电力企业上市项目,针对电力行业的特点,从国有股权转让、项目审批及建设、经营资质、环境保护、同业竞争、关联交易和行政处罚几个方面,介绍在电力企业法律尽职调查中应当关注的主要法律问题。

国有股权协议转让问题

电力企业多为国有企业,且一般设立时间较早。在尽职调查过程中,企业设立时的股东出资、存续过程中的股权转让、国有企业改制、国有资产处置等事项是否符合当时有关国有资产管理的规定、是否履行了国有资产管理程序等,是需要核查和解决的重点问题。其中,国有股权协议转让是否合法合规(包括国有单位之间的转让,以及国有单位向非国有单位转让),是监管机构重点关注的问题之一。
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